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上周没有私募信托产品发行成立数量下降

发布时间:2019-08-19 22:22:04 编辑:笔名

一、一周阳光动态

1、3月转投私募常春藤 派私募业绩不突出

事件:据悉,程定华于去年底出走安信证券后,于今年3月份加入了常春藤资产。对此,截至记者发稿时,安信证券未予回应。

点评:数据显示,黄勇和程定华管理的长春藤六期目前收益率为-4.46%。该产品成立于2013年12月4日,今年3月以来,该产品净值略微下行之后又逐渐回升。尽管常春藤资产官网资料并未对程定华的加入进行更新,深圳地区某不愿具名的第三方理财人士表示,黄勇的身份是常春藤资产董事长,与之搭档的程定华资历颇深,应该也属高管之列。“相对而言,券商派私募基金经理风格差异较大,操作手法普遍比较灵活,且注重实战,交易型选手较多。”瑞富理财研究总监韦杨林说。也有业内人士表示,程定华以往影响力颇大,转入私募界的他表现也值得期待。

2、神话褪色 数名研究员离职

事件:随着年报相继公布,转投私募的“公募一哥”王亚伟的重仓股曝光,其深挖重组股的风格仍然未变,但其一季度净值仍然是个问号。

点评:自从2012年底成立昀沣计划后,一年多来,王亚伟没有接受过采访,也没有向第三方机构公开净值,甚至其合作方内部也对产品信息守口如瓶。毫无疑问,奔私后王亚伟的业绩不像他在公募时那样亮眼,这令部分“粉丝”有些失望—那个鹤立鸡群的王亚伟不见了。一位接近千和资本的人士表示,王亚伟今年一季度的业绩其实“还行”。而在2013年底,据媒体报道,其“首秀”业绩为13.8%,为私募平均水平。业内人士透露,从去年底至今,千合资本已出现数名研究员离职。业内人士认为,从私募回到公募的旋转门或将打开。

二、一周关注产品

高智投资1号

据用益工作室统计,截止2014年4月11日,高智投资1号净值为0.9620,位居本周结构化产品收益排行榜前列。从其业绩走势来看,高智投资1号自2013年7月成立以来,大部分时间都在负收益线以下活动,只有偶尔获得过正收益,且净值波动幅度不小,表现较为不稳定,目前呈上升趋势,但后市谨慎。下图为业绩对比图:

图1:高智投资1号与沪深300对比图

数据来源:用益信托工作室

三、走势:本周发行数量、成立数量下降

据用益信托工作室不完全统计,本轮信托公司没有产品发行;成立7只产品。具体情况详见表1。

表1:本周(含补充)阳光私募信托产品发行和成立具体情况

数据来源:用益信托工作室

为把握好私募信托产品的发行和成立趋势,我们对近20周的发行和成立情况进行统计并进行比较。由下图2可知,本周私募信托产品的发行数量为0,成立数量为7只。综合20周数据可知私募产品发行数量微幅震荡回归原点、成立数量继续震荡回落。

图2:阳光私募产品近20周发行和成立数量情况对比图

数据来源:用益信托工作室

备注:图中每周的产品成立和发行数量都以近统计到的数据进行更新。

四、排名:信托型阳光私募业绩排行情况

私募信托分类:非结构化产品占主导

由于私募信托产品包括不同的类型,且具有不同的特征,故对产品进行分类。目前阳光私募产品类型有:结构化产品、非结构化产品、TOT产品(投资标的为非结构化产品或结构化产品资金池)从而分别比较收益率,进行排名。据公开不完全统计,截至2014年4月20日信托公司推出的证券投资类信托产品共有3366个(不包含期间已清算、终止的产品),其中非结构化产品有2032个,TOT产品135个,结构化产品有1199个。主要以非结构化产品为主,占比60.37%;结构化产品占比35.62%;TOT占比4.01%。构成情况如图3所示。

图3:截至本周私募产品构成情况

数据来源:用益信托工作室

注:目前阳光私募产品类型有:结构化产品、非结构化产品、TOT(投资标的为非结构化产品或结构化产品)

本周业绩排名

非结构化产品本周收益率前10位排名情况

整体收益上升,高智投资1号排名首位

在568个披露了本周及上周单位净值的非结构化产品中,本周收益率排在前10位的如表2所示。本周收益率均值为1.59%,整体收益上升。

表2:非结构化阳光私募产品本周收益前10位排名

数据来源:用益信托工作室

结构化产品本周收益率前10位排名情况

整体收益上升,浦江之星110号居首

在47个披露了本周及上周单位净值的结构化产品中,本周收益率排在前10位的如表3所示。本周平均收益率为1.53%,收益上升。

表3:结构化产品本周收益率前10位排名

数据来源:用益信托工作室

TOT产品本周收益率前10位排名情况

整体收益上升,智德弘酬精选1期

在86个披露了本周及上周单位净值的TOT产品中,本周收益率排在前10位的如表4所示。本周平均收益率为2.43%。

表4:TOT产品本周收益率前10位排名

数据来源:用益信托工作室

本周阳光私募业绩跑输公募

为了更好的比较阳光私募变动与市场行情变动的关系,我们将统计到的收益率与同一时期的大盘、基金指数、沪深300进行比较。截止本周,已披露净值的701个阳光私募产品的本周平均收益率为1.69%,而同期上证指数涨幅为3.48%,基金指数为2.22%,沪深300为3.90%。阳光私募本周平均收益率全面跑输公募指数、上证指数及沪深300指数。本轮上证指数一路上扬,截止4月11日,收于2130点。阳光私募本轮整体收益有所上升,其中有229个私募产品跑赢基金指数;有86个私募产品跑赢沪深300指数;本周阳光私募实现正收益的有586个。

图4:阳光私募本周收益率整体表现

数据来源:用益信托工作室

近一个月业绩排名

非结构化产品近一个月收益率前10位排名情况

整体正收益,穗富1号大幅

在597个披露了近一个月单位净值的非结构化产品中,近一个月收益率排在前10位的如表5所示。截止本周末,近一个月平均收益率为1.39%。

表5:非结构化阳光私募产品近一个月收益前10位排名

数据来源:用益信托工作室

结构化产品近一月收益率前10位排名情况

整体正收益,兴天新型结构化继续领跑

在56个披露了近一个月单位净值的结构化产品中,近一个月收益率排在前10位的如表6所示。截止本周末,近一个月结构化产品平均收益率为0.71%。

表6:结构化产品近一个月收益率前10位排名

数据来源:用益信托工作室

TOT产品近一个月收益率前10位排名情况

整体正收益,汇利优选9期居首

在86个披露了近一个月单位净值的TOT产品中,近一个月收益率排在前10位的如表7所示。截至本周末,近一个月TOT产品平均收益率为2.08%。

表7:TOT产品近一个月收益率前10位排名

数据来源:用益信托工作室

今年以来业绩排名

穗富1号收益惊人

截止本周末,731个阳光私募产品披露了今年以来的产品净值,今年以来收益率前十强排名如表8所示。今年以来阳光私募整体平均收益率为2.70%。而同期上证指数涨幅为0.69%,整体收益跑赢大盘。

表8:阳光私募产品今年以来收益率前10位排名

数据来源:用益信托工作室

五、一周私募介绍

高智投资

高智投资公司是一家以诚信为本、以智慧为基从事收购兼并及产业整合、战略及财务性投资、产业投资基金管理、证券投资、资产管理、商业银行不良资产处置等业务的专业投资机构。“实力雄厚,高智产业”是对公司的定位。高智投资将立足本土,联盟内外资机构投资者和私募财团,携手国内的企业家,创建世界企业,为投资人创造丰厚回报,为中国资本市场做出自己的贡献。

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