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中铝投资力拓再现障碍澳政府可能插手铝

2018-11-28 14:56:11

中铝投资力拓再现障碍 澳政府可能插手_铝

中国铝业公司拟议斥资195亿美元投资英国-澳大利亚矿业巨头力拓(RioTinto)的交易周四再现潜在障碍,因为澳大利亚政府打算插手所有外来投资,而竞争对手必和必拓(BHPBilliton)也暗示有意竞标力拓资产。 澳大利亚国库部长韦恩?斯万(WayneSwan)周四要求收紧该国外来投资管理规定,将可转换债券等投资视为股份投资,这显示在中国企业目前更加积极地投资海外之时,它们可能会面临诸多类似的紧张欢迎态度。 中国铝业公司对力拓的投资计划中有大约72亿美元为可转换债券;如果实施转换权,中国铝业公司对力拓持股比例将上升至18%──这个持股比例需要得到政府的批准。 中国铝业公司目前和美国铝业(AlcoaInc.)联合持有力拓12%的伦敦上市股份,总计持有力拓整体股份的9%。中国铝业公司周四表示,有意斥资大约10.2亿美元收购美国铝业所持的上述力拓股份。 斯万并没有提到中国铝业公司,他的发言人拒此置评。但他表示,此举意在确保外来投资不与国家利益发生冲突。 对于陷入困境的力拓来说,得到政府批准达成这笔交易非常重要。力拓周四公布,2008财年净利润下降50%至36.8亿美元,公司负债387亿美元。一位知情人士表示,力拓管理人士上周已经在堪培拉会见了议员以试探他们的态度。 力拓首席执行长艾博年(TomAlbanese)在采访中表示,这一交易将给公司带来喘息之机,但公司尚未走出财务困境。他说,我们今天宣布这笔交易并不代表力拓已经资金无忧,我们这段时间必须收紧所有资本支出和营运支出。 此外,据知情人士透露,必和必拓可能会试图挑战这笔交易。这些人士称,必和必拓近期提出了报价,有意收购自己控股的智利Escondida铜矿中力拓所持股份;必和必拓对力拓资产表达了广泛兴趣,这一报价只是其中之一。力拓拒绝了这一报价,谈判就此中止。现在必和必拓希望评估力拓股东对中国铝业公司交易计划的反应。一位知情人士称,今年5月力拓股东进行投票前,必和必拓可能会公开提出反报价。 两家公司去年的激烈缠斗可能会再次上演。去年必和必拓对力拓提出了敌意收购报价,终又撤回了要约。力拓股东现在面临的问题是,力拓是否得不偿失,他们是否希望冒险同时向当前股东发售股份,并向必和必拓和可能的其他投资者出售资产,以解决力拓的财务问题。 艾博年说,力拓考虑了所有收购提议,并知道必和必拓想得到它的Escondida铜业务。但中国铝业公司开出的收购条件令人满意。艾博年表示,公平地说,力拓与中国铝业所签协议中对Escondida铜业务和力拓其他相关资产的估价非常有吸引力,比其他有意收购者提交的报价更具吸引力。 中国铝业说,它欢迎澳大利亚政府所采取的行动。该公司副总经理吕友清在一份声明中表示,公司始终抱有以下商业目的:就相关交易的各个方面向澳大利亚外商投资审核委员会(ForeignInvestmentReviewBoard)寻求获得批准,并遵守澳大利亚的各项法律。 近几个月,澳大利亚监管机构先后批准了一系列中国对该国较小的一些资源型企业的投资,这些企业目前许多都资金匮乏。力拓说,它与中国铝业的交易还需获得许多方面的批准,其中包括美国。中国铝业将斥资约7亿美元收购力拓在美国犹他州KennecottUtah铜矿25%的权益,这是它拟收购力拓资产中的一项。 中国铝业与力拓达成的这项交易将成为中国规模的海外收购案,也是中国在保障本国自然资源供应方面的重要举措,预计中国的资源需求将不断增长。交易完成后中国铝业将在力拓的17人董事会中获得两个席位,并在力拓的许多重要资产中直接持股。中国铝业目前在力拓的董事会内没有席位。 中国铝业为中国政府所有,政府任命该公司高管并对公司的经营行为有终决策权。虽然近年来中国政府一直在推动国有企业更多基于商业利益展开运作,但鉴于国有企业听命于政府的局面依然未变,因此外部观察人士很难了解国有企业的行为是受商业利益驱动还是为了国家利益。 中国铝业称,它是纯粹出于商业目的与力拓达成协议的,不过据知情人士说,这项交易获得了中国政府高层官员的批准。中国铝业总经理肖亚庆说,公司与力拓的交易旨在实现资产组合的多元化,着眼于长期的财务回报。他说,与力拓结成战略合作伙伴非常符合公司的这些目标。 分析师和业内观察人士还表示,虽然中国铝业能凭借在力拓的两个董事席位影响董事会的讨论进程,但还无力将自己的意向强加给对盈利更感兴趣的董事会。 参与这桩交易谈判的人士说,中国铝业参股力拓还能带来其他好处,比如将有助于力拓获得更多资金,特别是从资金充裕的中资银行获得资金,并可能以优惠价从中国企业购买服务和设备。 在中国铝业投入力拓的195亿美元资金中,有超过123亿美元将用于对该公司直接参股。其中包括斥资51.5亿美元获得HamersleyIron铁矿石业务15%的股份,获得Escondida铜矿15%的股份以及Weipa铝业务30%的股份。瑞银(UBS)的分析师估计,这些资产的净现值约为108亿美元,这意味着中国铝业的收购价存在14%的溢价。

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